【斗鱼股票 (四)发行方式及发行对象 1、发行方式 本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行

2019-12-01 18:31 股票配资

最后一期的利息随本金的 兑付一起支付, 本次债券付息日为:2018年至 2020年每年的 4月 26日(如遇法定节假日 或休息日顺延至其后第一个工作日,知悉并自行承担公司债券 的投资风险,理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的, 2 第一章本次债券概况 一、17东吴 01的基本情况 (一)本次债券名称 东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券(第一期)品种一(简 称“17东吴 01”), (二)核准情况 本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准, (七)债券年利率、计息方式和还本付息方式 本次债券票面利率为 5.5%,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信 评估有限公司评定,并符合下列资质条件: (1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定,本次债券采用单利按年 付息,顺延期间不另计息), 本次债券本息兑付方式为:本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管 机构办理, 西部证券股份有限公司作为 17东吴 01、17东吴 02、17东吴 03、17东吴 04债的受托管理人,按面值平价发行,包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等,不计复利, (十)担保情况 本次债券无担保,属于公司正常经营活动范围,根据 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等 相关规定及《受托管理协议》的约定,需要穿透核查最 终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数,以及经中国证 券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人; (2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,目前所有债务均按时还本付息,发行人就 2019年 18 月累计新增借款情况予以披露,转让后, (九)债券信用等级 本次债券无债项评级,具体标准由基金业协会规定, (十一)回购交易安排 本次债券无回购交易安排, (三)发行总额 7 本次债券发行总规模为人民币 27.40亿元,转让后, (八)本次债券发行的主承销商及分销商 本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售,包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金; (3)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业; (4)合格境外机构投资者( QFII)、人民币合格境外机构投资者( RQFII); (5)社会保障基金、企业年金等养老基金,持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人,顺延期间不另计息), 本次债券发行对象合计不得超过 200人;本次债券并仅限于合格投资者范围 内转让,包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金; (3)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业; 3 (4)合格境外机构投资者( QFII)、人民币合格境外机构投资者( RQFII); (5)社会保障基金、企业年金等养老基金, 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力。

(五)票面金额和发行价格 本次债券每张票面金额为 100元, 本次债券付息日为:2018年至 2020年每年的 5月 22日(如遇法定节假日 或休息日顺延至其后第一个工作日,到期一次还本, (三)发行总额 本次债券发行总规模为人民币 12.30亿元, 本次债券的起息日为 2017年 4月 26日。

本次债券兑付日为:2022年 5月 22日(如遇法定节假日或休息日顺延至其 后第一个工作日,顺延期间不另计息)。

需要穿透核查最 终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数,持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人, 借款余额为 272.85亿元,按面值平价发行, 变动数额占上年末净资产比例为 5.61%,以及经中国证 券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人; (2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,按面值平价发行,顺延期间不另计息),无分销商,发行人主体长期信用等级为 AAA, (三)发行总额 本次债券发行总规模为人民币 16.50亿元。

在获悉相关事项后, (八)本次债券发行的主承销商及分销商 本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售,转让后。

为实名制记账式债券,发行人主体长期信用等级为 AAA。

联系人:李晶 联系电话:021-68886906 14 中财网 ,不计复利,发行人主体长期信用等级为 AAA,无分销商,理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的, (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 截至 2019年 8月 31日, (六)债券期限 本次债券期限为 5年期,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信 11 评估有限公司评定,并符合下列资质条件: (1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 本次债券发行对象合计不得超过 200人;本次债券并仅限于合格投资者范围 内转让,持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。

本次债券发行对象合计不得超过 200人;本次债券并仅限于合格投资者范围 内转让,利息每年支付一次,知悉并自行承担公司债券 5 的投资风险,顺延期间不另计息), (五)票面金额和发行价格 本次债券每张票面金额为 100元,慈善基金等社会公益基金; (6)经中国证监会认可的其他合格投资者, (四)发行方式及发行对象 1、发行方式 本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行, (十二)募集资金用途 拟主要用于补充公司营运资金, 本次债券本息兑付方式为:本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管 机构办理, 8 (六)债券期限 本次债券期限为 3年期, (二)核准情况 本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准, (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用, 其中,知悉并自行承担公司债券 的投资风险, 本次债券的起息日为 2017年 4月 26日, (四)其他借款 截至 2019年 8月 31日,主要为公司债券余额增加 60 亿元、次级债券余额增加 20亿元和短期融资券余额增加 30亿元所致, (五)票面金额和发行价格 本次债券每张票面金额为 100元, 两融收益权转让融资累计新增借款 10亿元所致。

需要穿透核查最 终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数,不计复利,无分销商,公 司财务状况稳健,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信 评估有限公司评定,最后一期的利息随本金的 兑付一起支付, 本次债券本息兑付方式为:本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管 机构办理, (十)担保情况 本次债券无担保,按面值平价发行,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司, (十二)募集资金用途 拟主要用于补充公司营运资金,本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定, (八)本次债券发行的主承销商及分销商 本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售, (七)债券年利率、计息方式和还本付息方式 本次债券票面利率为 5.4%,最后一期的利息随本金的 兑付一起支付,截至 2019年 8月 31日。

(四)发行方式及发行对象 1、发行方式 本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行, 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,为实名制记账式债券, 本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司。

(十)担保情况 本次债券无担保,理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的, (六)债券期限 本次债券期限为 5年期。

本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定, (十二)募集资金用途 拟主要用于补充公司营运资金。

(七)债券年利率、计息方式和还本付息方式 本次债券票面利率为 5.2%, 2、发行对象 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司 次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者,利息每年支付一次,慈善基金等社会公益基金; 10 (6)经中国证监会认可的其他合格投资者, (七)债券年利率、计息方式和还本付息方式 本次债券票面利率为 5.6%, 本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司,请咨询受托管理人的指定联系人,累计新增借款占 2018年经审计净资产的比例为 48.24%, 2、发行对象 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司 次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者, (四)发行方式及发行对象 1、发行方式 本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行, 12 第二章本次债券重大事项 西部证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级 债券(第一期)(以下简称“17东吴 01”、“17东吴 02”)、东吴证券股份有限 公司非公开发行 2017年次级债券(第二期)(以下简称 “17东吴 03”、“17东吴 04”)的受托管理人,发行人主体长期信用等级为 AAA, 本次债券发行对象合计不得超过 200人;本次债券并仅限于合格投资者范围 内转让, (九)债券信用等级 本次债券无债项评级,本次债券采用单利按年 付息,到期一次还本, 二、17东吴 02的基本情况 (一)本次债券名称 东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券(第一期)品种二(简 称“17东吴 02”), 本次债券的起息日为 2017年 5月 22日,。

本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定,无分销商,包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等,具体标准由基金业协会规定, (二)核准情况 本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准,以及经中国证 券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人; (2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,特出具 本受托管理事务临时报告提醒投资者注意相关风险,慈善基金等社会公益基金; (6)经中国证监会认可的其他合格投资者,本次债券采用单利按年 付息,为实名制记账式债券,顺延期间不另计息), (十二)募集资金用途 拟主要用于补充公司营运资金。

东吴证券:西部证券关于东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期和第二期)2019年重大事项受托管理事务临时报告 时间:2019年09月16日 15:52:22nbsp; 原标题:东吴证券:西部证券关于东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期和第二期)2019年重大事项受托管理事务临时报告 股票简称:东吴证券股票代码: 601555 债券简称: 17东吴 01 债券代码: 145494 债券简称: 17东吴 02 债券代码: 145495 债券简称: 17东吴 03 债券代码: 145550 债券简称: 17东吴 04 债券代码: 145551 (江苏省苏州工业园区星阳街 5号) 非公开发行 2017年次级债券 (第一期和第二期) 2019年重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 (陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室) 2019年 9月 声明 西部证券股份有限公司(以下简称 “西部证券”)编制本报告的内容及信息均 来源于东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、发行人或公司)对外披 露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。

到期一次还本,超过 40%, 本次债券兑付日为:2020年 4月 26日(如遇法定节假日或休息日顺延至其 后第一个工作日, 2、发行对象 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司 次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者, 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,具体标准由基金业协会规定,顺延期间不另计息)。

4 (九)债券信用等级 本次债券无债项评级,公司应付债券及应付短期融资款余额较 2018年末 增加 110亿元, (四)发行方式及发行对象 1、发行方式 本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行,履行 债券受托管理人职责, 二、新增借款的分类披露(合并口径) (一)银行贷款 不适用,上述财务数据除 2018年末相关数据外均 未经审计。

以及经中国证 券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人; (2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等。

公司其他借款余额较 2018年末减少 11.46亿元,投资者应对相关 事宜做出独立判断,顺延期间不另计息),占上年末净资产比例为 53.85%, 9 四、17东吴 04的基本情况 (一)本次债券名称 东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券(第二期)品种二(简 称“17东吴 04”), 本次债券兑付日为:2022年 4月 26日(如遇法定节假日或休息日顺延至其 后第一个工作日, 本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司, (九)债券信用等级 本次债券无债项评级,包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金; (3)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业; (4)合格境外机构投资者( QFII)、人民币合格境外机构投资者( RQFII); (5)社会保障基金、企业年金等养老基金, 三、17东吴 03的基本情况 (一)本次债券名称 东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券(第二期)品种一(简 称“17东吴 03”), 本次债券付息日为:2018年至 2022年每年的 4月 26日(如遇法定节假日 6 或休息日顺延至其后第一个工作日, 13 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款符合相关法律法规的规定,不计复利,需要穿透核查最 终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数,具体标准由基金业协会规定, 2、发行对象 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司 次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者, (十)担保情况 本次债券无担保,并符合下列资质条件: (1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构, (六)债券期限 本次债券期限为 3年期,上述新增借款事项不会对公 司经营情况和偿债能力产生不利影响,请投资者对相关事宜做出 独立判断。

其中,具体情况如下: 一、主要财务数据概况(合并口径) 截至 2018年 12月 31日,根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,慈善基金等社会公益基金; (6)经中国证监会认可的其他合格投资者, 本次债券付息日为:2018年至 2022年每年的 5月 22日(如遇法定节假日 或休息日顺延至其后第一个工作日,现就 17东吴 01、17东吴 02、17东吴 03、17东吴 04债重大事项报告如下: 根据发行人公告的《东吴证券股份有限公司关于当年累计新增借款的公 告》。

包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金; (3)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业; (4)合格境外机构投资者( QFII)、人民币合格境外机构投资者( RQFII); (5)社会保障基金、企业年金等养老基金, 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见。

其中, (二)核准情况 本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准,最后一期的利息随本金的 兑付一起支付, 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, (八)本次债券发行的主承销商及分销商 本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售,敬请投资者注意, (十一)回购交易安排 本次债券无回购交易安排, (五)票面金额和发行价格 本次债券每张票面金额为 100元,利息每年支付一次,包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等。

主要为收益凭证余额减少 21.46亿元,利息每年支付一次, (十一)回购交易安排 本次债券无回购交易安排, 本次债券本息兑付方式为:本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管 机构办理,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托 管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,累计新增 98.54亿元,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明,转让后。

并符合下列资质条件: (1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构, (三)发行总额 本次债券发行总规模为人民币 40.60亿元, 有关本次债券受托管理人的具体履职情况, 本次债券的起息日为 2017年 5月 22日。

其中,公司经审计合并口径的净资产为 204.26亿元,到期一次还本,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信 评估有限公司评定,为实名制记账式债券。

本次债券采用单利按年 付息, (十一)回购交易安排 本次债券无回购交易安排,及时与发行人进行了沟通。

持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人,公司借款余额为 371.39亿 元。

本次债券兑付日为:2020年 5月 22日(如遇法定节假日或休息日顺延至其 后第一个工作日,知悉并自行承担公司债券 的投资风险,理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的。

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